重磅!贝恩收购凯度估值40亿美元!咨询行业又一震撼弹!

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  7月初,包括《华尔街日报》、彭博社、WPP等多个权威媒体披露,贝恩投资近期正与WPP就购买凯度主要股份一事进行沟通,这笔交易目前的估值约为40亿美元(包含债务在内)。

  据悉,WPP并不打算把凯度全部卖掉。据WPP新上任的CEO Mark Read透露,WPP仍将持有25%到40%的凯度股份。也就是最少卖出60%的股份,出让控股权。

  目前除了贝恩之外,其他买家还有Apollo投资管理、Platinum资本、Vista资本等公司。看来,收购竞争,也是蛮激烈的。

  胜三联合创始人兼首席执行官Greg Paull评价这笔交易“十分有意义”。

  “对于贝恩资本而言,这将是一个合乎逻辑的举措,收购凯度可以扩大他们的洞见基础,还能与他们的一些其它资产进行关联合作。凯度目前走势良好,尼尔森也跃跃欲试。”

  在今年4月WPP披露的第一季度财务成绩中,”凯度业务运行良好,高盛分析师称凯度的有机营收实现了2016年以来的首次增长。而第一季度WPP集团整体财务业绩仍表现薄弱,营收增长0.9%,但北美和欧洲市场的营收都出现一定程度的下降。“

  早前WPP前任苏铭天(Martin Sorrel)在任时,通过激进的收购并购把WPP发展成庞大的传媒帝国,但也带来了一些债务问题。在苏铭天辞职后,新上任的CEO Mark Read面临的一个问题便是公司债务过重和冗余的架构,出售凯度的主要股份便是Mark Read改革的其中一步。

  Mark Read为了缓解疯狂收购给集团带来的负债局面,创建起了更精简、更有利于投资者的业务构架。

  2018年10月25日,WPP在发布集团2018年第三季度及前9个月财务成绩时表示,公司董事会同意出售WPP持有的部分凯度股份,并将为凯度找寻“战略或财务合作伙伴。”

  在发布2019年第一季度财务报告后,Mark Read表示,公司在为期三年的扭亏为盈计划上继续“取得良好进展”:将智威汤逊与伟门互动合并为伟门汤逊,全面整合美国市场的医疗健康代理商业务,并将两大创意代理商VML与扬罗必凯(Y&R)与整合为新品牌体验代理商VMLY&R,以及计划出售凯度高达80%股权。

  据了解,1993年成立的凯度是一家以数据研究为核心的咨询公司,目前也是全球最大的数据、调研和咨询机构,在全球100个拥有3万名员工,旗下有不同的子公司,比如凯度咨询、凯度健康、凯度媒介等等。

  阳狮集团在4月份以44亿美元的价格收购了Epsilon;埃培智去年以23亿美元的价格收购了安客诚的营销解决方案业务;电通安吉斯则在2016年收购了数据营销公司Merkle。

  加大对数字营销方面的发展,已然成为行业的大趋势,最猛的还是埃森哲,已经成为全球规模最大的数字营销服务商之一。

  过去六年,埃森哲陆续收购了共 15 家广告营销公司,拥有超过 3.6 万名广告从业人士。Adage 发布的榜单中,全球十大数字营销集团中就有埃森哲互动、IBM iX、德勤数字的身影,还有分析师发布报告建议,“埃森哲收购 WPP 不是天方夜谭”。

  甚至一度传出埃森哲将收购WPP的”绯闻“,法国投资银行Natixis近期发布的一份分析报告指出,传媒巨头英国WPP和法国阳狮很可能会被收购,最有意向收购它们的将是埃森哲。

  在Vault发布的2019年咨询公司排名中,贝恩仅次于麦肯锡排在第二的位置。而近年来,贝恩也不断在数字营销领域发力。

  随着移动互联网等的发展,消费者的服务场景越来越碎片化,传统的营销方式已经无法满足甲方企业的需求。在此种背景下,贝恩收购FRWD将强化其数字营销服务能力,可以保障其咨询服务建立在精准化的数据基础上,是非常明智的并购之举。

  可预见的是,如果贝恩成功收入凯度,将进一步增强两家公司现有的数字营销产品和服务。

  Forrester的首席分析Jay Pattisall表示:“凯度拥有零售数据、市场调研、社交倾听、趋势等多种业务。鉴于WPP去年在全球范围内用“凯度”命名所有的服务和业务,停用所有凯度的子品牌 ,我们有理由猜测,收购案的主体大概率是整个凯度,而非某个具体的分支机构。”

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