贝恩资本或在今天晚上发布债转股公告

  距离9月28日国美临时股东大会越来越近,黄光裕和国美管理层方面的每一次举动均受到外界瞩目。目前,国美董事局主席陈晓已经结束了全球路演回到上海,总裁王俊洲、首席财务官方巍等人回到北京。现在,国美总裁王俊洲已经在北京鹏润大厦的国美总部上班。

  网易财经报道,9月9日,陈晓、王俊洲、方巍等人结了束对重要投资者的全球路演,抵达香港,之后分别返回京沪。目前,陈晓依然在上海,但据永乐总部和国美上海总部的人透露,陈晓并没有回到这两处公司上班。

  现在,贝恩资本的债转股公告还没有发布。根据规则,贝恩必须于周三之前发布债转股公告,否则视为放弃。接近贝恩资本方面的人士称:贝恩资本或许周三晚上发布债转股公告。

  据了解,陈晓回到上海,并没有接受任何媒体采访。不过此次路演的成果,国美电器新闻发言人陆续向媒体透露:以陈晓为首的国美现任管理层已获得42%机构投资者的支持,没有一位基金经理赞成由大股东黄光裕提名的人选,来替换公司现有董事。

  9月12月,股东投票顾问Glass Lewis 对国美股东特别大会做出投票建议,支持国美现任管理层,并支持此前股东大会通过的赋予董事会的一般授权。

  9月14日,股东投票顾问公司Institutional Shareholder Services也提出建议,建议国美股东支持以陈晓为首的国美管理层,但是并不支持国美董事局增发20%股份的一般授权,认为这样的一般授权如被行使,将实质性地摊薄公司股东的股份。

  在此之前,独立股评人David Webb也发出建议,支持国美现任董事层,建议股东支持撤销一般授权动议。

  一位投资机构的人士告诉记者,现在出来的三份投资建议,虽然全部都支持国美现任董事层,不过有两份是反对20%增发授权的。这让增发授权充满变数。

  这位业内人士还说,若增发授权在9月28日不能通过,那么通过增发来摊薄大股东黄光裕家族的股份暂时不能做到,黄光裕家族在较长时间内依然是国美电器大股东。

  对于在9月28日股东大会召开之前是否增发,国美电器发言人依然告诉记者:对于增发,我们没有任何决定。

  国美电器近期公布两项计划,一项是9月份新增门店160家,新开70家,改造90家;另一项是十一促销向供应商下了300亿订购大单。有分析人士认为,无论是新开门店还是300亿订购大单,都需要资金支持,这或许是陈晓为增发铺路。

  不过,一位国美高管非常明确的告诉记者:国美电器的现金流非常充裕,没有任何紧张之处。

  根据国美电器9月8日公告,9月22日之后国美电器将暂停办理股份过户登记。现在距离9月22日,还有6个工作日。不过,增发新股还需要3-5天的时间,用于认购以及办理手续等各方面。所以,业内人士认为,陈晓方面若增发新股,应该会在近几日内发布公告,否则就是放弃增发。

  国美方面曾经表示,贝恩资本将在本周二或者周三进行债转股,最迟不会超过周三转股。据了解,由于转换可换股债券涉及增发全新股,一般需时约5天完成交收,即贝恩如要赶及在股东会上投票,最迟要在周三发布债转股公告。

  9月14日,贝恩资本副总裁戴卫青告诉记者:贝恩资本是否债转股、何时债转股需要等上市公司国美电器的公告,贝恩资本不想向外界透露任何信息。

  截至发稿,贝恩资本依然没有发布债转股的公告。一位业内人士告诉记者:对于投行来说,利益是最重要的,即使已经确定债转股这件事情,他们也没有必要提前进行,局势时刻在发展,一切都充满变数。

  不过,一位接近贝恩方面的人士称:贝恩资本或许在周三晚上发布债转股公告。若贝恩资本债转股后,贝恩资本将占至9.8%,加上陈晓所占1.47%,以及原永乐电器高管们所占5%,陈晓方面将达至16%左右。

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